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京沪突然下跌,广深继续狂飙,发生了什么?

更新时间:2019-04-15 17:49:49    来源:天天说钱    手机版

京沪突然下跌,广深继续狂飙,发生了什么?

天天说钱 2019-04-15 17:49

2019年一季度,北上广深四大一线城市在一项关键指标上,出现了背离走势:

京沪突然终止了增长态势,全面转为下跌;而广深继续狂飙,其中广州更是一马当先。

这就是快递业务量(件数)。

我大概是最早使用快递业务量,来分析城市经济发展走势的。目前,这个重要指标被越来越多的媒体和研究者所关注。因为它是“客观数据”,不关乎地方官的业绩考核,是邮政局统计的,被操纵的可能性比较小。缺点是,业务量可能被刷淘宝榜单的店铺虚增。

其核心数据由国家邮政局每月公布。其中所有省份的数据和50个主要城市的数据,会详细披露。

由于是“快递收入”,所以它主要对寄出一方进行统计(到付的例外)。因此,它的含义是:生产、销售型的城市业务量较大,而且它跟民营企业、中小企业、日用消费品(小家电)、网上销售有密切关系。

请注意,它不反映一个城市“网购能力”,而是“网络生产销售能力”,因为主要是统计“卖方”,而不是“买方”。正因为如此,金华(义乌)、揭阳、泉州、东莞这类城市都进入了前十名。

国家邮政局公布快递业务的“件数”和“收入”两个指标,我主要分析“件数”。因为收入可能受到“单价”变动的影响。

下面这个表格,是13个业务总量最大的城市和天津、重庆两个直辖市,去年一季度和今年一季度快递业务(件数)的对比。

15个主要城市快递业务量

表格的最后一行告诉我们,在快递业务量(件数)上,全国2019年一季度比2018年同期增长了22.5%。这个增速仍然是非常快的,但跟前几年动辄40%、30%的增速相比,已经出现了明显的下滑。

最近几天,刘强东和京东物流正处在风口浪尖,京东物流因为连续多年亏损,开始对18万快递员取消底薪和降低住房公积金缴存比例。这个事件,就是在中国快递业务从“高速增长”转向“中速增长”阶段发生的,相信再过几年,快递行业竞争会更加激烈,日子会更加难过,大企业的并购会显著增加。

从上面表格可以看出,15个“快递寄出大市”,只有北京和上海出现了下跌。在去年一季度,北京仍然维持10.5%的增速,上海则达到了27.3%的增速。然而一年之后,两大城市双双转跌。

这是什么原因造成的?是京沪人口减少了吗?

应该有关系。

但请注意,这个指标不反映“网购能力”,而是跟“网络生产销售能力”有关。这说明在北京、上海,各种市场在减少,日用型、轻工类的中小生产企业也在减少。

我之前在专栏里讲过,北京和上海的“人口金字塔”都比较高,高端人才、高级领导比较多。但近年来,京沪“人口金字塔”的底座被人为地“切削”,“金字塔”的坡度越来越陡。

相比之下,广州和深圳对人口、人才吸引力都非常大,“金字塔”的高度显然不如京沪高,但底座非常大,坡度非常平缓。因为广深有大量小产权房、城中村,可以给中低收入人群提供更多谋生机会,而且政府不驱赶他们。所以,广深的“人口金字塔”更加稳固,更加健康。

我之前分析过手机用户数,发现广州增长显著好于北上深。其实如果你研究最近两年的快递数据,也是这样——广州快递业务量增长显著好于北上深。深圳只是略比全国水平高,广州则显著超过全国平均水平。

此前广州是快递业务件数超过深圳,收入没有超过深圳。目前是两个指标都超过了深圳。

当然,深圳快递业务增长仍然是强劲的。在件数上,深圳仅次于广州和金华(义乌),超过上海、杭州,位居全国第三;在收入上,则仅次于上海和广州,也是位居第三。

这说明最近几年,有大量生产性的中小企业迁入了广州,而深圳则没有明显的企业流失。

杭州号称是“网购之都”,是阿里的总部。但在这个反映“网络销售能力”的关键指标上,杭州快递业务量(件数)只有广州的一半,比深圳也少很多,这是值得大家关注的。

广东一共有4个城市进入全国前12名——广州、深圳、东莞和揭阳(见下图,2019年一季度50个城市的快递件数排行)。其中揭阳的增速,在前12名城市里位居第一。

揭阳是粤东的地级市,跟汕头、潮州为邻。揭阳为什么表现这么好?主要靠内衣。据称目前全国每10件内衣,就有一件是揭阳生产的。如今,揭阳的淘宝店数量从十年前的不到1万家,增长至超过10万家。其中普宁是揭阳电商发展最快的地区,除了纺织服装还有医药行业广泛在网上销售。

下面这张图,是一季度分省的快递业务数据。

通过上述表格可以看出,虽然上海快递业务件数出现下降,但收入仍然在增长,这跟单价上升有密切关系。上海快递业务以“国际件”为主,单价比较高,价格上涨可以抵消业务量(件数)的下降。

新疆和内蒙的快递业务下降也非常明显,预示着这两个区域经济活跃度在下降,准备在这两个自治区买房子的人要小心了

快递业务明显跑输全国的还有山西、甘肃、青海、黑龙江、宁夏,此外辽宁、天津、西藏、陕西的情况也不理想(低于全国22.5%的增速)。

吉林增长不错,值得关注。

总之,快递业务的活跃度,显然跟地方经济的活跃度正相关。广东快递业务量最大,几乎相当于“浙江+江苏”,或者相当于5.8个山东,或者相当于“辽宁+吉林+黑龙江”的10倍。这种差距令人震撼。

至于京沪快递业务量的突然下跌,不是一件好事。“人口金字塔”太陡,早晚会产生负面影响。

相比之下,广深显得非常健康。尤其是广州,从快递业务和手机用户数来看,这两年人口增长应该是超过深圳的。虽然小学生人数、幼儿园儿童人数深圳增长更强劲,但这两个指标有一定滞后性。

最后说一下股市:

周六我曾分析说:3月金融数据出人意料的好,可能刺激出周一的反弹,但行情可持续性值得怀疑,高开低走是有可能的(见下面截屏):

今天,股市果然走出了“高开低走”的行情,当天就出现10个点的跌幅,是出乎我的意料的。这再次证明了3200点短期政策顶的有效性,说明有主力借拉高出货。这意味着股市本轮调整将持续,有可能跌破3100点。


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